Addax Energy clôture avec succès sa 1e facilité de crédit renouvelable

5 juillet 2024

Addax Energy SA (la « Société ») a le plaisir d’annoncer la clôture de sa Facilité de Crédit Renouvelable Inaugurale (la « Facilité ») d’un montant total de 195 millions de dollars. La Facilité a été largement sursouscrite et augmentée par rapport au montant initial de 125 millions d’USD. Elle a attiré 15 banques existantes et nouvelles.

La nouvelle Facilité contient une option d’extension de 364 jours et intègre une clause d’accordéon permettant de l’augmenter jusqu’à 225 millions d’USD. La Facilité sera utilisée pour répondre aux besoins de financement à court terme de la société et bénéficie de la garantie de sa société mère, Oryx Energies SA.

Stephen Paris, directeur financier d’Oryx Energies, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir clôturé avec succès notre première Facilité de Crédit Renouvelable. Cette Facilité historique renforcera nos capacités de financement et complétera nos facilités bilatérales existantes et nos emprunts syndiqués qui totalisent déjà 3,5 milliards d’USD. Elle démontre le fort soutien de nos partenaires bancaires historiques et nouveaux de nos activités et la confiance dans notre organisation et notre santé financière. Nous en sommes très reconnaissants et nous remercions tous les participants. »

La Facilité a été arrangée par cinq chefs de file et arrangeurs d’affaire mandaté par Addax Energies, dont CA Indosuez (Switzerland) SA, ING Bank N.V., Natixis CIB, Société Générale et UBS Switzerland AG.

Société Générale agissait dans le rôle de coordinateur de la syndication jointe par Natixis CIB and ING comme chefs de fils. Natixis CIB était l’agent de presse et du mémorandum d’information, CA Indosuez (Switzerland) SA était l’agent de la documentation et USB Switzerland AG agissait comme l’agent de la Facilité.

Le syndicat bancaire se compose de banques existantes et de nouvelles banques d’Oryx Energies, notamment Arab Banking Corporation S.A., la Banque Cantonale de Genève, la Banque de Commerce et de Placements SA, la Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA, Credit Europe Bank (Suisse) SA, Ecobank International SA, Nedbank Limited, London Branch, The National Bank of Ras Al-Khaimah, The Standard Bank of South Africa Limited et l’Union de Banques Arabes et Françaises.

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